AI 반도체 공급 계약 시대 본격화
삼성전자와 SK하이닉스가 세계 주요 기술 기업들과 대규모 인공지능 반도체 공급 계약을 잇따라 체결했습니다. 두 회사가 맺은 계약 규모를 모두 합치면 한돈으로 약 1390조 원에 이릅니다. 그동안 1년 단위였던 메모리 공급 계약이 5년 이상 장기 계약으로 바뀌면서 두 회사가 글로벌 인공지능 인프라의 핵심 파트너로 자리를 잡고 있습니다.
[1] 빅테크와 대형 계약 잇따라 체결
삼성전자와 SK하이닉스는 브로드컴, 엔비디아, 마이크로소프트 등 글로벌 빅테크와 총 약 9500억 달러(약 1390조 원) 규모의 인공지능 반도체 공급 계약을 맺었습니다. 1년 단위 계약이 5년 이상 장기 계약으로 바뀐 점이 주목할 만합니다.
[2] 양자컴퓨터 관련 투자 상품 하락세
작년 신규 상장 펀드 가운데 가장 높은 수익률을 기록했던 양자컴퓨터 관련 상품들이 최근 한 달 사이에 최대 32%까지 떨어졌습니다. 특정 종목에만 집중한 상품은 낙폭이 컸고, 여러 종목에 나눠 투자한 상품은 비교적 잘 버텼습니다.
[3] 해외 주식 투자 자금 크게 늘어
이번 달에만 미국 주식 순매수액이 전달 대비 4배 수준으로 증가했습니다. 레버리지가 걸린 상장지수펀드로 매수 자금이 집중되고 있습니다.
1. 삼성, 인공지능 칩 2000억 달러 협력…SK는 마이크로소프트까지 공급 확대
[핵심] 삼성전자는 브로드컴과 2030년까지 약 2000억 달러(약 290조 원) 규모의 업무협약을 체결했습니다. 고대역폭메모리 공급과 함께 2나노미터 이하 첨단 위탁생산 분야까지 협력 범위를 넓혔습니다. SK하이닉스는 엔비디아와 5년간 차세대 메모리 공급 계약을 맺은 데 이어 마이크로소프트 등과 함께 약 7500억 달러 규모의 협력도 체결했습니다. 두 회사 협력 규모를 합치면 약 9500억 달러에 달합니다. 메모리 공급 계약 기간도 5년 이상 장기 계약 구조로 전환됐습니다.
2. 작년 1위 양자컴퓨터 펀드 추락…집중 투자 전략 희비 갈려
[핵심] 작년 신규 상장 펀드 가운데 최고 수익률을 자랑했던 양자컴퓨터 관련 상품들이 최근 한 달 사이에 최대 32%까지 급락했습니다. 솔 미국양자컴퓨팅 탑10 펀드는 작년 188% 급등하며 수익률 1위에 올랐으나 최근 한 달 수익률은 마이너스 32%로 낙폭이 가장 컸습니다. 반면 빅테크·반도체·클라우드 기업에 나눠 투자한 펀드들은 낙폭이 작았습니다. 자산운용사 관계자에 따르면 양자컴퓨터 관련 일부 종목은 실제 회사 실적보다 단기 매수·매도 흐름에 더 민감한 성격이 강하다고 합니다.
3. 종합부동산세, 주택 수 기준에서 합산 금액 기준으로 바뀔 듯
[핵심] 정부가 종합부동산세 과세 기준을 보유 주택 수에서 주택의 합산 금액으로 바꾸는 방안을 검토하고 있습니다. 3주택 이상 보유자에게 적용되던 최대 5%의 높은 세율 체계는 없애거나 기본세율에 합치는 대신, 다주택이거나 실제로 거주하지 않거나 투기 목적이면 공제를 줄이거나 세액을 더 얹는 방식이 적용될 전망입니다. 1세대 1주택자라도 초고가 주택을 가진 경우 세 부담이 늘어날 수 있습니다. 1주택자 기본공제는 현행 12억 원에서 소폭 상향되고, 초고가 구간 기준으로는 공시가격 30억~40억 원 선이 거론됩니다.
4. 연체 대출 급증에 충당금은 2%만 늘었다…은행 부실 전이 우려
[핵심] 4대 은행의 3개월 이상 연체 대출 잔액이 올해 6월 말 기준 5조 6444억 원으로 작년 말 대비 24.1% 급증했습니다. 같은 기간 충당금은 7조 7822억 원에서 7조 9316억 원으로 1.9%밖에 늘지 못해, 충당금 비율이 172%에서 146%로 26%포인트 떨어졌습니다. 지방 중소 건설업과 숙박·외식업 등 취약 업종의 연체율이 특히 높습니다. 한국은행이 다음 달 추가 기준금리 인상을 검토하고 있어 이자 부담이 더 커질 수 있다는 우려도 나오고 있습니다. 3년 만기 국고채 금리는 이달 24일 기준 연 3.959%까지 올라 2023년 11월 이후 최고 수준을 기록하기도 했습니다.
5. 미국 주식으로 옮겨가는 투자자들, 이번 달 순매수 4배 증가
[핵심] 이번 달 1일부터 24일까지 국내 투자자의 미국 주식 순매수액은 약 25억 9602만 달러로 전달 6억 3296만 달러 대비 약 4배 수준으로 늘었습니다. 국내 증시 변동성이 커지면서 개인투자자가 다시 해외로 눈을 돌리는 모습입니다. 순매수 1위는 필라델피아 반도체지수를 3배로 추종하는 디렉시온 반도체 3배 펀드였고, SK하이닉스 미국 예탁증서와 디렉시온 MSCI 한국 3배 펀드가 그 뒤를 이었습니다. 한편 국내 상장 미국 지수 추종 펀드에도 자금이 몰려 타이거 미국S&P500은 지난주에만 2214억 원이 순유입돼 유입 규모 1위를 기록했습니다.
6. 국내시장복귀계좌로 80% 감면 받으려면…이달 29일까지 매도 주문 필요
[핵심] 국내시장복귀계좌를 통해 해외주식 양도소득의 80% 공제 혜택을 받으려면 이달 29일까지 매도 주문을 넣어야 31일 이전 결제가 완료됩니다. 금융감독원은 매도 주문이 체결된 날이 아니라 결제가 완료된 날을 기준으로 공제율이 결정된다고 안내했습니다. 이달 말 이후에는 공제율이 50%로 줄어듭니다. 공제 대상은 작년 12월 23일까지 취득한 해외주식이며, 매도 대금을 국내 상장주식이나 상장지수펀드 등에 1년 이상 다시 투자해야 혜택이 그대로 유지됩니다. 종합투자계좌와 특정금전신탁 상장지수펀드는 판매 수수료·성과 보수나 신탁 수수료 등 추가 비용이 붙을 수 있어 가입 전에 상품설명서를 꼼꼼히 확인해야 합니다.